来源：环球物（wù）流网

刚刚（gāng）过去的2018年，对于（yú）物（wù）流业来说，是非常值得一提的一（yī）年。在（zài）这一年，物流业跑赢了中国大多数实体经（jīng）济部（bù）门的（de）增速。更为重要的是，高增长的背后，不仅是需求的（de）刺激（jī），更有（yǒu）市场结构优化（huà）和技术变革等供给端的改变。

不过，在经历创（chuàng）新和增（zēng）长的同（tóng）时，我们（men）发现物流从（cóng）业人员普遍怀有较大的危（wēi）机感。这是因为市场竞争的白（bái）热化、疲软需求的潜在预（yù）期（qī）触动（dòng）着他（tā）们的神经。而2019年，这样的趋势（shì）很可能持续（xù）下去。

增（zēng）长（zhǎng），仍将保持（chí）较快速度

近几年（nián），经济环境不景气，物流是少数几个保持高于平均（jun1）水准增（zēng）长的行业之（zhī）一。截至11月，2018年全国社会物流总费用接近12万亿元，同比（bǐ）增长（zhǎng）13.3%(参见图1)，显著高于GDP增（zēng）速（sù），显示了经济对物流的需求仍然（rán）强劲（jìn）。

不过（guò），在（zài）显著的（de）增长中，不同细分（fèn）领域的分化（huà）愈发严重。快递、零（líng）担、整（zhěng）车这三大物流分支中，表现各（gè）异，可谓有人欢喜（xǐ）有人愁。

值得注意的是，虽然物流业纷繁复杂，但（dàn）每一个（gè）细分制造业（yè）都有潜力（lì）拥有自己的（de）专业物流细分领域（yù），如汽（qì）车物流、冷链、农业物流、危化品、仓储等等。限于篇幅（fú），我们仅对（duì）三大物流分支进行分析和（hé）预测。

首（shǒu）先，快递（dì）行业增长仍然较（jiào）快。整个（gè）2018年，一共送（sòng）出（chū）了505亿（yì）件快递，增长25.8%。截至2018年11月，快递业收入达到5428亿元，同比（bǐ）增长22.3%，当然（rán）这主要受益于（yú）线上零售的持续扩张（zhāng）(参见图2)。不（bú）过，这（zhè）样的趋势也随着线上零售增速的下滑而有所减缓。这多少为快（kuài）递（dì）行业的发展蒙上了一层薄薄的阴（yīn）影。

该如何应（yīng）对?其实各家快（kuài）递公司早已想到这个问题，但（dàn）如何（hé）摆脱所（suǒ）谓（wèi）的“淘系件依赖症”(淘宝等电商快件占中通、圆通（tōng）、申通（tōng）、韵（yùn）达等通（tōng）达系快递企业（yè）业务量的比例超过60%)，至少（shǎo）以通达系为代表的市场主流快递企业似乎还没找（zhǎo）到长效的办法，更多的（de）是去拓展快递业务（wù）以（yǐ）外的市场（chǎng），以曲线救（jiù）国的方式减少（shǎo）对电（diàn）商的依赖。

其次，零担市场在2016年突破了万亿规模，并在2017年达到1.25万（wàn）亿，占公路运输市场的24%，是快递市场（chǎng）规模的（de）2倍（bèi），同比增速也（yě）提升到了（le）20%以上，发展势头良好。以德邦为代（dài）表的零担企业普遍具（jù）有（yǒu）较强的车队实力和网点铺设能力，到了2018年，该（gāi）是（shì）回报的时（shí）候（hòu）了。

最后，整车市场规模在扩张，但其在（zài）公路运输（shū）中的份（fèn）额（é）却在（zài）下降。整车（chē）市场虽然不被大（dà）众（zhòng）消费者熟（shú）知，却是规模最大的细分产业。2018年整车（chē）运输市场规模预（yù）计达（dá）到了3.5万亿元，占公（gōng）路（lù）运（yùn）输市场（chǎng）约65%。不过（guò），这一比例（lì）还是比2017年下降了2个百分点，主要是（shì）被快速扩（kuò）张的（de）快递业抢（qiǎng）走了。预计2019年，整（zhěng）车运输（shū）占公路运输市场的份（fèn）额还会下降（jiàng）。

预计2019年，快递仍将保持较快的增长，但增速将（jiāng）会继续下（xià）滑，这将（jiāng）为（wéi）行（háng）业带来更（gèng）多（duō）的挑战。而整车和零担则更受经（jīng）济周期波动的影响，若实体经（jīng）济不景（jǐng）气（qì），这两个产业将（jiāng）面临这几年少有的困境。总体而言，物流业越来越大的危机感正在酝酿着（zhe）。

竞争，面临（lín）更大的不确定性

纵观物（wù）流业（yè）的发展（zhǎn），除了一些鼓（gǔ）励（lì）性（xìng）产（chǎn）业政（zhèng）策和行业标（biāo）准法规（guī），其市（shì）场（chǎng）运行并未受到政（zhèng）府的直接干（gàn）预。较少的政策干预孕育了充分（fèn）的（de）市场（chǎng）竞争、实现了（le）资源（yuán）的有效配置，我（wǒ）国的（de）物流（liú）产（chǎn）业再也不是几年前简单的快递和快（kuài）运(包（bāo）括零担和（hé）整车)市场，而是（shì）物流企业多（duō）角化（huà）、业务（wù）互相交叉的（de）复杂运（yùn）行（háng）模式。产业组（zǔ）织学中的最大最小（xiǎo）化原（yuán）理(指每个（gè）厂（chǎng）商努力实现在每（měi）个（gè）类（lèi）型产品中实（shí）行产品差（chà）别化策略，客（kè）观（guān）上形成了在每（měi）个细分（fèn）产品市场中均拥（yōng）挤（jǐ）着（zhe）每（měi）个厂商)在物流市场中被运用得淋漓尽致。

例（lì）如，德邦的老本（běn）行是零担，但快递和整车却（què）是其发展最快的（de）业（yè）务;通（tōng）达系（xì）、顺（shùn）丰也开展了零（líng）担业（yè）务;电商物流也加入了快递、快运市场的角逐，苏宁物流（liú）收（shōu）购天天快递便是其中的经典案例。

在激烈的竞争和日趋成熟的市场（chǎng）结（jié）构中，并购不可避免（miǎn）地发（fā）生了，同时市场也变得越来越（yuè）集中。2016年以来，快（kuài）递服务品牌集中度指数CR8(市场中前八大企业的市场份额之和（hé）)持续（xù）上升（shēng），2018年（nián）的下（xià）半年达到了81.3(参（cān）见图3)。

正如快递市场（chǎng）CR8所反映的，物流领域的头部（bù）企业（yè）在行业竞争（zhēng）结构日趋成熟的背（bèi）景（jǐng）下，日益壮（zhuàng）大。但（dàn）不得不提的是（shì），快递市场已经转变成（chéng）了典型的“伯川德”式的寡头（tóu）竞争（zhēng），即市场中（zhōng）的（de）企业以价格（gé）为竞（jìng）争策略（luè）的（de）主要参数，价格战（zhàn）愈演愈烈。

在此背景（jǐng）下，谁能够在2019年更好（hǎo）地控（kòng）制成本（běn），谁就能够（gòu）成（chéng）功攫取（qǔ）竞争优势（shì）。不（bú）过（guò），面对快递行业“曲折”的规模经（jīng）济（jì）(参见图（tú）4)，想要（yào）获得成本与收益的（de）平衡，着实（shí）是件难事。在这些不确定性（xìng）下，聪明（míng）(或者（zhě）说有雄（xióng）心)的快递企业可寻找一（yī）条确定性道路，即（jí）继续进（jìn）行（háng）运力铺（pù）设，最终（zhōng）将（jiāng）成本大（dà）幅度降至收益之下。

在公路快运领域，成熟（shú）的市场结构仍在构建中，不断有新进入（rù）企（qǐ）业“搅动（dòng）”市（shì）场。例如（rú），壹米（mǐ）滴（dī）答这家零担（dān）企业便以迅猛的速度完成了对安能物流、德邦物流等巨（jù）头的超越。到2018年4月，壹米滴答全网日（rì）均货量达（dá）3.07万吨，其中直（zhí）营日均货量达1.17万吨，占（zhàn）比高达38%。同时段内数（shù）据显示，安能日均货量达（dá）2.6万吨、百世日均货量（liàng）达1.8万吨、德邦（bāng）日均货量（liàng）达1.7万吨。短短（duǎn）不到3年的时间（jiān），壹米滴答全网日均货量已超过（guò）安能，成（chéng）为行业货量之王。

在（zài）竞争白热化的同（tóng）时，公路运输行业（yè）也受到（dào）了经济增长放缓的影响，周期（qī）性（xìng）向下（xià）波动趋势明显，因此在（zài）2019年，该领域的竞争将面临更大的（de）不（bú）确定（dìng）性。

创（chuàng）新，方向（xiàng）决（jué）定成败

从“汗水物（wù）流”到（dào）“科技物（wù）流”，科（kē）技创（chuàng）新（xīn）让这一“古老”的（de）行业（yè）不断注入未来感（gǎn）和增（zēng）加（jiā）新（xīn）的想象空间（jiān）。

前几年，互联网技术（shù）不断（duàn）地推波助澜，在泡（pào）沫之中，我们发现其中（zhōng）“花哨”的多，实用的少。资本推动的背后，吹嘘的（de）多，实干的少。但后来（lái），人们（men）渐渐发（fā）现，以无（wú）人机、机器人分（fèn）拣为代表的物联网（wǎng）、人工智能，甚至（zhì）区块链等前几年被人称为“噱头”的技术，已经取得（dé）了商业化道路上的实质（zhì）性进步。其中最核心的原因便是，主流物流企业在完成了大（dà）规模的网点、运力、仓储空间等基础设施（shī）铺设之（zhī）后，上述这些技术有（yǒu）了发挥的（de）空间，也确（què）实带来了成（chéng）本的（de）显（xiǎn）著（zhe）下降。这种（zhǒng）数（shù）字化的变革比（bǐ）我们想象的快很（hěn）多，也（yě）正因如此，2019年很可能（néng）会成为（wéi）这些（xiē）技术大规模商用的（de）元年。

从具体的技术趋势来（lái）看，经过几（jǐ）年的发展，“互（hù）联网+”这一波浪潮已（yǐ）经逐渐进入（rù）尾声，人工智能、物联（lián）网和区块链(及三者的结合（hé）)很可能成为未来几年物流人心中新的（de）宠儿。在此领域的（de）应用方（fāng）面，不得不提菜（cài）鸟（niǎo）网络，它所打造的国家智能物流骨干网将对行（háng）业产（chǎn）生（shēng）天翻地覆（fù）的影响。在这个网络中，微观与（yǔ）宏观（guān），“天”与（yǔ）“地”，道（dào）路（lù）的线和仓储的点相互（hù）融汇，将（jiāng）极大（dà）提升效率。举个例子，在可预见的未（wèi）来（lái），货车必（bì）然将（jiāng）变成一（yī）个个节点，成为移动（dòng）的仓、收货的门店，进而带（dài）来整个行（háng）业发展观的颠覆。

然而，企（qǐ）业越大，转弯越难。大公司都（dōu）在构建基于数字（zì）的平台服务能力，持续（xù）的数据喂养，驱动（dòng）企业（yè）越来越大，但是，当（dāng）大（dà）环境流量不再增加，成本持续提升、技术（shù）迭（dié）代（dài）带来的价值提（tí）升无法覆盖（gài）成本提升（shēng）的时（shí）候，就（jiù）会陷入危局。如果数据（jù）、资本、价值无法高于（yú）企业成本的增长，大公司（sī）就必须找到新的（de）技术、节点（diǎn）来获（huò）得新一轮（lún）成长（zhǎng）。这也是物流业（yè）中技术领域（yù）持续（xù）“换流行”的（de）原因所在。

最后，在宏大的（de）技术变革趋势面前，我们不得（dé）不提示微观企业所面对的潜在危机。面对千（qiān）亿级的物流公司和八十万家中小物（wù）流（liú）企（qǐ）业并存的（de）现状（zhuàng），技术创新（xīn）因素的（de）闯（chuǎng）入会如何改变这个领域?

过去5年是物流创业魔（mó）幻的5年（nián），众多企业从（cóng）零到（dào）上亿规（guī）模，再归零。在需要奔跑的时候（hòu），企业很容易（yì）只（zhī）顾（gù）低头做事，或盲（máng）目（mù）创新而忘记方向（xiàng）。如果找到了对（duì）的技术创（chuàng）新方（fāng）向，企业（yè）规模化的速度（dù）非（fēi）常快;但如果方向错了，幻灭或许（xǔ）就（jiù）在瞬间。